Картинка кликабельна
История.
1945 год, далекий и мало известный городок, под названием Брайерсвилль. Итак никогда не отличавшийся особым спокойствием и тишиной просто взорвался новостью о появлении странных существ, способных принимать как человеческий, так и животный облик. Но, их существование продолжало быть неподтвержденным и новость долгое время ходила по городу простым мифом, пока наконец перевертыши не сделали свой первый, ошибочный шаг. По Брайерсвиллю прокатилась небольшая сеть жестоких убийств, в которых целиком и полностью обвинили перевертышей. В городе поднялась волна паники. Люди все чаще стали слышать странные слухи, идущие со всех концов города и часто становиться свидетелями странных происшествий. Через неделю совет, проведенный властями города, разрешил в целях обеспечения безопасности жителей города, начать отстрел животных, живущих на его территории. Каждый, кто оказывался под подозрением, попадал под наблюдение и следствие…
Наше время.
Брайерсвилль. Почти половиной из всех жителей являются перевертыши. Жестокое отслеживание полулюдей продолжается, но на этот раз приобретает двойственный характер, выявляя на свет две организации – «Blood Moon» и «Черный Жемчуг». Одни считают перевертышей носителями угрозы и склоняются к полнейшему уничтожению новой расы, другие – новым видом, который послужит для развития человечества, склоняясь к изучению неизвестных ранее созданий. Перевертыши оказываются между двух ярких огней, готовых использовать весь город как площадку для войны, не делая этого лишь только из-за желания сохранить взаимоотношения с властями. Но сидеть просто так, без дела и ждать своей смерти мало кому по душе, и каждый выбирает собственный путь, будь то вечное пребывание в потаенных местах, обычная жизнь, или злоупотребление своими способностями. Каждый начал идти по своему пути. Для кого-то единственной притягательной надеждой служила легенда о городе перевертышей, под названием Барбаройс, кто-то считал мифом, даже не пытаясь узнать хоть что-то о городе-призраке…